Сезон морозильных ларей

В весенне-летний сезон морозильные лари становятся одним из самых актуальных видов торгового холодильного оборудования. По оценке игроков, ситуация на рынке ларей стабилизируется: растет покупательская способность, увеличивается предложение со стороны производителей. Однако покупатель становится более избирательным, а конкуренция — более жесткой. Возрастают требования к качеству, стоимости и сроку эксплуатации. В соответствии с мировыми трендами производители стремятся выпускать продукцию, позволяющую снизить эксплуатационные затраты. 
 

Интерес ретейлеров к морозильным ларям объясняется тем, что лари подходят для использования в торговых точках самых различных форматов, от гипермаркетов до небольших павильонов или даже в уличной торговле. Достоинствами этого оборудования являются небольшие габариты, простота в эксплуатации, возможность одновременной демонстрации и хранения продуктов. Если сравнить лари, например, с низкотемпературными витринами, то притом что первые обеспечивают достаточно широкий диапазон отрицательных температур, по стоимости они гораздо ниже, чем витрины.

Стабильно высокий спрос в течение многих лет привлек на российский рынок морозильных ларей всех основных зарубежных производителей, кроме того, продолжают появляться новые бренды ТХО и морозильников, в том числе и российские. 
 

В новых условиях

Как отмечают участники рынка, в кризисные 2008–2009 годы, когда заметно затормозился рост торговой розницы, спрос на морозильные лари упал, но с улучшением ситуации и возобновлением планов экспансии сетей вновь начал восстанавливаться. Специалисты отмечают рост количества покупателей, особенно в сегменте магазиностроения.

«Началась стабилизация рынка холодильного оборудования после кризиса в 2008–2009 годах, — считает Григорий Карнеев, представитель компании Ugur на территории РФ. — В 2010 году мы ощутили увеличение спроса, активизировались наши старые проверенные партнеры, начался рост заказов от конечных клиентов и дилеров».

С коллегой соглашается Наталья Таран, коммерческий директор компании «Италхолод»:

«Совсем недавно невозможность однозначного прогнозирования, нежелание рисковать в жестких экономических условиях заставляла всех игроков быть осторожными. Но 2010 год отмечен ростом спроса со стороны потребителей морозильных ларей, который, в свою очередь, должен обеспечиваться достаточным предложением».

По мнению Сергея Покидова, директора по маркетингу компании place!, в данном сегменте рынка с 2008 года на фоне кризисных явлений в отрасли вырос спрос на более дешевую продукцию, и эта тенденция остается актуальной. Причем в случае с ларями низкая цена не стала синонимом такого же качества. Напротив, на рынке появились игроки, способные обеспечить клиентов качественным продуктом по справедливым ценам. Сегмент ларей премиум-класса также постепенно возвращает свои позиции, но пока спрос на данный вид оборудования ограничен.

Как показало лето 2010 года, не все лари, поставляемые и производимые в РФ, могут выдерживать длительную работу при температурах 30–35°С. Поэтому, отмечают игроки, покупатель стал более избирателен, возросли требования к качеству и сроку эксплуатации, а также к стоимости оборудования. Повышается интерес и к многофункциональному оборудованию, к наличию сервисного обслуживания, отмечает Наталья Таран.

«Кроме того, со стороны покупателей возросли требования по отсрочкам платежей, — говорит Григорий Карнеев. — Клиенты начали растягивать период поставки, некоторые стали ориентироваться только на короткие, быстрые поставки. В общем то, все это было прогнозируемо». 
 

Все жестче, все плотней

Одна из основных особенностей рынка ларей — высокая конкуренция, связанная с разнообразным предложением, наличием большого объема производственных мощностей в России и активной экспансией иностранных игроков.

«В настоящее время на рынке торгового холодильного оборудования — огромный выбор морозильных ларей различных марок и различного климатического класса, — констатирует Наталья Таран, — и этот сегмент рынка продолжает расти. Развитию рынка ТХО, безусловно, способствует и увеличение объемов производства и продаж мороженого и замороженных полуфабрикатов. Стремясь расширить свое присутствие на рынке, производители мороженого и заморозки ежегодно закупают лари, а с ростом конкуренции политика лидеров этих отраслей становится все более агрессивной, именно поэтому компании, ориентированные на захват розницы, закупают с каждым годом все больше морозильников».

По словам Валентины Плотниковой, руководителя отдела продаж компании «Эко1», конкуренция на российском рынке морозильных ларей уже высокая и в ближайшее время будет ужесточаться. Дело в том, что потенциал производственных мощностей, по некоторым оценкам, более чем в три раза превосходит объем востребованной продукции.

Рынок уплотняется и за счет европейских игроков, выводящих производство в Россию. «Оборудование, собираемое в европейских странах, слишком дорогое по себестоимости, — поясняет Валентина Плотникова. — Во-первых, дороги комплектующие и сборка (зарплаты рабочих, например, в Италии, составляют не менее 1300 евро). Во-вторых, высока стоимость транспортной логистики — большие расстояния доставки, оборудование объемное, занимает много места при транспортировке, растаможивание грузов и прочие расходы.

Все это увеличивает стоимость производственного процесса в Европе, гдеиз-за нерентабельности морозильные лари с каждым годом становятся все менее и менее интересными для промышленников. В России морозильное оборудование пользуется активным спросом, его производство более дешевое, чем в Европе, поэтому здесь формируется крупный рынок предложения, включающий серьезный ряд производителей морозильных ларей. Из наиболее известных можно назвать такие компании, как «Бирюса», «Данкар», «Италфрост», «Дерби», «Каравелл» и другие.

Как отмечает Наталья Таран, конкуренция увеличивается, в том числе за счет активной экспансии морозильного оборудования из Китая. «Предприниматели видят в Китае не только взаимовыгодного торгового партнера, но и налаживают с ним инвестиционное сотрудничество, — говорит Наталья Таран. — Стремясь закрепиться на российском рынке, продавцы и производители китайского оборудования предлагают покупателям очень приемлемые цены. И надо отметить, что китайские морозильные лари уже ничем не уступают по качеству признанным торговым маркам. Подтверждением этому служит спрос на китайское оборудование среди известных игроков рынка мороженого».

Еще одно заметное событие рынка последнего времени — компания «Полаир» запустила новую линию по сборке морозильных ларей TM Polair на заводе «Совиталпродмаш» и намерена завоевывать новую для себя нишу. Расширение продуктового ассортимента стало новым этапом развития холдинговой компании. Станки и технологии для новой производственной линии были приобретены у итальянской компании Mondial Group, одного из лидеров в области разработки и изготовления холодильной техники коммерческого назначения. В процессе создания используются комплектующие ведущих мировых производителей, в частности, компрессоры Danfoss. Инвестиции в производство, по словам Алексея Ковальчука, генерального директора компании «Полаир», составили 40 млн руб.

«Мы не ставим перед собой задачу конкурировать с продукцией мировых производителей, а хотели бы предложить надежное отечественное оборудование по разумным ценам, — комментирует Алексей Ковальчук. — Если есть возможность без ущерба качеству использовать российские аналоги при производстве техники, мы осознанно идем на этот шаг. В итоге наши партнеры имеют возможность сделать своим клиентам действительно конкурентоспособные по цене предложения».

Как рассказал Алексей Ковальчук, мощности линии по производству морозильных ларей TM Polair рассчитаны на выпуск порядка 180–200 тыс. единиц продукции в год. Ежедневно с конвейера будет сходить порядка 300 ларей. В июне 2011 года запланирована реализация 3,5 тыс. единиц техники. На этот объем поставок уже собраны предварительные заказы от дистрибьюторов. Всего на 2011 год запланировано продать 25 тыс. ларей. Очевидно, что это достаточно консервативное предложение, поскольку у компании «Полаир» имеются все возможности для более ощутимого наращивания объемов производства. «Но мы не хотели бы форсировать события и планируем поступательное развитие, — говорит Алексей Ковальчук. — Притом что в двух-трехлетней перспективе намерены стать игроком номер один в данном сегменте с рыночной долей в 25–30%».

Игроки относятся к новому конкуренту спокойно. «Не думаю, что произойдуткакие-то серьезные изменения на российским рынке, — говорит Григорий Карнеев. — Рынок холодильных ларей настолько велик, что будет сложно одному производителю ощутимо повлиять на него. Я уверен, что продукция «Полаир» будет востребована и успешна, и некоторые покупатели предпочтут ее другому, ранее приобретаемому холодильному оборудованию. Самое важное — не стоять на месте, развиваться, идти в ногу со временем и технологиями, и тогда, я уверен, у каждого производителя будет свой верный покупатель».

В жесткой ситуации, отмечает Валентина Плотникова, новому игроку или бренду выходить в сегмент ларей и завоевывать свою нишу будет очень сложно. Поляна сужается, а рынок не резиновый.

Покупатели, как правило, с опаской относятся к новому оборудованию, предпочитая торговые марки с историей, считает Наталья Таран. Пока на имидж российских производителей во многом влияют стереотипы, сложившиеся исторически. «К произведенному в России торговому оборудованию до сих пор неоднозначное отношение: все еще существует стереотип, что «импортное — самое лучшее», — говорит Наталья Таран. — Нашей компании пришлось через это пройти, и мы хорошо знаем, насколько труден путь к статусу надежного поставщика.

«Для многих клиентов важно присутствие у себя престижных дорогих марок, для имиджа или для отчета перед акционерами, — рассказывает Валентина Плотникова. — Например, у одного из наших клиентов используется оборудование марки «Снеж» и «Либхер», и за сезон количество сервисных случаев у обеих марок было одинаковым. При этом цена на лари немецкой марки значительно выше по сравнению с российской. Еще пример — проведение тендеров. Как показала практика нашего участия в тендерах, качество и цена не являются определяющими факторами для победы, пока существует ряд не совсем рыночных отношений и условий».

По словам Елены Тришкиной, менеджера по поддержке обслуживания продаж департамента мороженого «Нестле Россия», при выборе оборудования компания руководствуется международными стандартами и работает преимущественно с европейскими производителями ларей. 
 

Новые стратегические продукты

В условиях конкуренции производители ларей стремятся совершенствовать продукцию, повышать качество, удерживать цену, выводить актуальные новинки, выходить на новые рынки сбыта.

«Новые игроки, новая продукция, новые линейки, новая коммерческая политика — это происходит год от года, таков рынок, — говорит Григорий Карнеев. — Постоянная динамика развития сказывается и на нас, заставляет нас меняться, достойно конкурировать, создавая что-то новое».

Компания «Эко1» постепенно выходит на рынок корпоративных закупок, целенаправленно работая над улучшением качества оборудования, удерживая оптимальную цену. «Стараемся развиваться и предлагаем достойное оборудование по реальным ценам, — рассказывает Валентина Плотникова. — Наши производственные мощности оснащены современным оборудованием, используются надежные комплектующие, что позволяет удерживать высокий уровень качества. Мы динамично наращиваем свое присутствие на рынке, запускаем новинки в других сегментах, совершенствуем технологию, улучшаем компрессоры. В этом году одной из наших новинок станут лари с зеленой окантовкой, продукт, оказавшийся востребованным на рынке у некоторых национальных диаспор».

«Эко1» поставляет продукцию и в сегмент HoReCa, тем более что именно в работе по этому направлению производитель имеет возможность лично пообщаться с конечным покупателем — потребителем продукции. Это важно для налаживания обратной связи.

Все более весомым конкурентным преимуществом стали характеристики оборудования, позволяющие снизить эксплуатационные затраты.

«Италхолод» активно развивает эти актуальные направления, — говорит Наталья Таран. — Изучая запросы клиентов, специалисты завода оперативно реагируют на изменения на рынке ТХО. Разрабатывая новое оборудование, большое внимание мы уделяем экологической безопасности оборудования, работаем в направлении модернизации дизайна морозильников. Если нашим партнерам понадобится расширение предложения от «Италхолода», то мы готовы идти им навстречу».

«Италхолод» в настоящее время предлагает широкую модельную линейку морозильных ларей 4+ климатического класса (тропик) и опций к ним. Под брендом Dancar выпускается более 40 видов продукции, в том числе есть предложения, не имеющие аналогов среди российских производителей. Лари тропического климатического класса востребованы производителями мороженого, для которых важно, чтобы ларь работал безукоризненно в широком диапазоне внешних температур, так как одна партия может быть расставлена во всех широтах — от юга до севера страны.

Основная коммерческая стратегия завода Ugur в России, по словам Григория Карнеева, — постоянная работа с дилерской сетью на всей территории РФ, крупными федеральными и транснациональными ретейлерами и производителями мороженого.

Маркетинговая стратегия заключается в постоянном мониторинге потребностей заказчиков и создании современного красивого торгового холодильного оборудования с применением инновационных энергосберегающих технологий на основе экологически безвредных хладагентов.

В 2010–2011 году завод Ugur вывел на рынок линейку новинок: ларь-бонеты UMD, двухъярусный ларь UDD 420, горки UOF, кулеры UFT. Кроме того был проведен частичный рестайлинг уже известных моделей ларей линеек UDD и UDR. Все это было сделано на основе пожеланий постоянных клиентов.

В течение 2011 года Ugur планирует расширить ассортимент ларей-бонет UMD и перечень возможных опций к ним.

В компании «Полаир» запланированы крупные инвестиции во внедрение новых разработок по усовершенствованию технологий работы с пластиком и стеклом. Со временем произойдет отказ от использования ряда дорогостоящих импортных комплектующих и переход на качественные российские аналоги. В результате удастся снизить себестоимость готовой продукции на 10–15%.

Игроки отмечают, что остается активным спрос на лари большого объема — 700 и более литров. «Развитие сетевых магазинов стимулирует рост продаж крупногабаритных моделей — ларей большого объема и морозильных бонет, при этом лари получаются дешевле в пересчете на себестоимость одного литра охлаждаемого объема», — говорит Наталья Таран.

«Возможно, лари большого объема востребованы не в том количестве, что лари среднего размера, но спрос на них есть, и спрос стабильный, как на лари со стеклом, так и с глухой крышкой», — считает Валентина Плотникова.

В ситуации обострения конкуренции производители стремятся более агрессивно продвигать свои бренды. «Мы стремимся быть активными в плане маркетингового продвижения, — говорит Григорий Карнеев, — и нацелены на усиление маркетингового давления на рынок».